郭德帆:2021年对科技公司的一些预判(下)

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文/郭开森 杨帆

来源/陆玖财经

2020年即将过去,这是黑天鹅成群结队飞过的一年,有太多的笑容夹杂着泪水,还好,2021年就要到来。

在过去的一年中,我们的世界埋下了很多的种子,一些种子需要很多年才能发芽,一些种子明年可能就会收获,这个世界上有很多确定性的未来,大概率会发生,我们所有的投资行为以及创业念头,都是依据这些大概率事件在判断。

2021年,中国的科技公司会发生哪些事呢?郭德帆,在这里梳理出来了九个判断,为什么不是十个?我们也不知道,因为只看到了九个,那么就每期分享三个,两周内分享完毕吧。

接下来,是最后三个。

华为战略转向对内

2020年8月,美国商务部第三次升级对华为的制裁措施:任何企业要向华为出售使用了美国技术的芯片,都需要事先向美国政府申请许可。9月15日,该禁令正式生效,华为手机只能依靠前期囤积的零部件进行生产。

一向国际化的华为,其战略,会因为美国的禁令,在2021年发生重大改变。

在手机的生产方面,我们在2021年和2022年可能看到的情况是:小米做高端,华为做低端。虽然这对于华为来说,也是没办法的事情,但这是不得不做的选择。由于4G芯片得以放行,华为手机在国内2022年可能会有相当部分的4G手机产品。

由于芯片卡脖子,美国的技术被限制使用,华为无法制造高端手机。而华为内部为此也在提前准备和布局,去美国化的步伐从未停止。

最近,华为传出要做PC。此前华为成功进入笔记本电脑领域。现在,华为又正式宣布要推出自己的第一款商用电脑,进入政府办公领域。这是华为内部南泥湾计划的落地实施。

华为同时在进军汽车领域。华为智能汽车解决方案部门的内部汇报机制也在发生改变。2020年11月25日,华为宣布,智能汽车解决方案部门的管辖关系调整到消费者业务管理委员会。

华为已经打造了基于鸿蒙系统的汽车智能座舱HiCar,鸿蒙系统在手机产品上应用后,使用同一系统的终端设备将实现无缝连接。华为造车,其定位很可能是“中国的博世”,国内的汽车一级零部件供应商会率先受到冲击。

华为基于鸿蒙操作系统的HiCar是华为对标苹果CarPlay、谷歌Android Auto的车机系统,华为手机与搭载HiCar的车机连接起来,手机上的应用和服务即映射到汽车上。在软件定义汽车这件事情上,国内还没有企业能跟华为比。

2020年5月,华为携手首批18家自主品牌车企成立了“5G汽车生态圈”,合作伙伴包括一汽集团、长安汽车、东风集团、上汽集团、广汽集团、北汽集团、比亚迪等,旨在加速5G技术在汽车产业商用进程。不光是技术领先,事实上,这些汽车厂商之所以选择跟华为合作,也有“走正道,我爱国”的部分考虑。

2020年12月16日,华为正式发布鸿蒙OS的手机开发者Beta版,并宣布2021年一季度华为手机将正式搭载鸿蒙OS,即华为P50上市时会全面搭载鸿蒙OS。这意味着华为将正式向安卓系统告别。并且,华为鸿蒙也是为物联网而生的新一代操作系统。

华为已被当成自主创新和科技自强的标志。不管华为自己承认不承认。

过去,华为的收入有三分之二来自海外。而以2021年为分界线,华为的营收比重,国内部分的收入将会超过海外收入。华为战略,不得不转向对内为主。

社区团购战争终结

各大巨头为了一捆白菜的流量,纷纷砸重金进入社区团购的事情,已经受到监管层的重视,人民日报专门发文批评。此后,各大微信群纷纷传出谣言:阿里要退出社区团购,美团要宣布退出社区团购,拼多多宣布要退出社区团购。

当然,事后都被证明是无稽之谈。即便如此,社区团购争夺战的最后战局,除了各自的打法、流量等资源的支持、融资能力等等因素影响之外,政策因素同样不可小视。

最近还发生一件大事:2020年岁末,京东一纸公告,低调宣布7亿美元入股兴盛优选。兴盛优选起家于湖南,其业务已经覆盖13个省、直辖市及6000多个地(县)级城市和3万多个乡镇。目前,日均订单超过800万单。2019年平台GMV达到了100亿元,2020年平台GMV预计将达到400亿元。

此前,兴盛优选已进行过四轮融资,融资总额约100亿元人民币。兴盛优选是最早采用团长模式的社区团购,目前拥有30万团长。

京东是继拼多多、美团、滴滴和阿里后又一家高调进入社区团购赛道的互联网巨头。京东内部人士证实,社区团购业务由创始人刘强东亲自下场督战,合并了定位下沉市场的京喜(原拼购业务)和针对线下门店的供应链业务新通路,并且京东7亿美金战略投资了兴盛优选。

几大已经下场的巨头中,美团、拼多多和滴滴目前没有投资外部公司;阿里入股了2018年成立的社区团购公司十荟团,并通过自营的零售部门盒马和大润发探索社区团购。

社区团购是是线下业务线上化进程的一部分,对现有的生鲜零售业态是良好的互补,能较好打开下沉市场,对于互联网公司是一个非常好的高频场景。但是,由于传统商业零售的复杂性,互联网单纯通过补贴烧钱,形成垄断的模式,估计走不通。郭德帆此前就预言,社区团购最后可能留下一地鸡毛,但是,中国广大城乡五六七八线城市的供应链和物流网络可能因此建立起来。

政策的监管,是社区团购玩家们不得不重视的一个要素。近日,市场监管总局和商务部联合给六大互联网巨头:阿里、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴开了一个“规范社区团购秩序行政指导”会议。会后,出台了“九不得”新规:不得利用技术手段损害竞争秩序,不得大数据杀熟,不得非法收集、使用消费者个人信息,不得实施没有正当理由的掠夺性定价,等等。

郭德帆在此预测,滴滴可能退出战场,十荟团、兴盛优选最有可能被完全并购,美团拼多多最可能胜出。但是,最后真正能赚到钱的平台不多。若有平台胜出,也会是惨胜。

另外,社区团购的玩家们要面临的风险包括,供应链完善不及预期、团长的争夺激烈导致核心团长的流失、政策监管风险例如作为一个全新的商业模式,在进行团长扩张时,部分平台使用的激励政策类似传销,等等。

另外,社区团购还存在食品安全风险:目前社区团购中部分生鲜来自农产品尾货/临期产品,因此在运输途中如果时间不及时或操作失当,容易造成生鲜产品质量不合格,从而引起食品安全风险。甚至前一阵某省在美团优选的供应链中查出新冠病毒,这类风险也不可小视。

快手抖音竞争白热化

抖音与快手的大战,已经持续了近2年。

从用户数、在线时长、核心资源等方面,这两家短视频巨头,一直在较劲。而2020年11月以来,这次围绕上市融资以及外部合作资源,这两个巨头之间的争夺将会更加激烈。

以一款春节档的电影首发和宣传为例。据说,快手从前新浪的娱乐频道挖来了大量媒体熟手和BD人员,力图从抖音手里抢夺核心电影资源。与此同时,快手也不惜砸重金,从原本不需要花钱的BD资源中撬动,一部春节档的电影的首发权,动辄200万人民币砸向合作方。而一向凌厉的抖音也不示弱,失去这类核心电影的资源后,必然会在其他方面反击。这种内容资源的争夺,非常类似于当年的门户大战以及之前的视频门户争夺大战。

2020年以来,对于罗永浩、周杰伦、李佳琦这类头部大V,两家短视频巨头都不惜砸重金争夺。相互挖角,重金签约,许诺巨大流量支持等手段,都会层出不穷。

而在IPO上市方面,快手可能将赢得先机。如不出意外,快手将于2021年Q1成功在香港联交所IPO。而抖音则不会这么快。最近,抖音大概率将宣布上市前的最后一轮融资,而融资额以及估值将创下创纪录的1800亿美元。抖音一旦成功在2021年Q2或Q3海外上市,其市值可能与美团差不多,二者将争夺中国第三大互联网上市公司的位置。(有投资人表示,短期看好字节的表现,而长远更看好美团)

虽然在上市的市值方面不敌抖音,但快手在电商带货、粉丝的忠诚度等方面,一点不输于抖音。传统上,抖音的强项是娱乐内容和一线城市,而快手的强项则是社交关系链和三四五线这类下沉市场。到2021年,二者的竞争会使得各自向对方的腹地发起挑战和进攻,快手也会进攻一线城市,抖音也会下沉到四五线城市。

上市之前,快手的估值一直被抖音带动而走高。而快手抢先上市之后,其股价表现也会影响到抖音的IPO表现。

据了解,目前快手跟所有的中介机构签订了史上最严格的保密条款,从财务审计、投行到律师事务所等,一旦泄密,这些第三方机构将对快手巨额赔偿。由此,可见快手高层对于此次IPO的重视程度。

从两大巨头的竞争角度,快手和抖音将在人才、产品、市场、融资等方面展开激烈的竞争。当然,2021年,PR争夺战也将会发生在两大短视频巨头身上。

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